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新获6亿美元银团贷款远洋寻求多方融资资源

云计算  |  2020-11-19  |  来源:开原物联网云平台

新获6亿美元银团贷款 远洋寻求多方融资 2012/6/19 14:54:00来源: 在望京地王万第三条在我国从事石油生产、批发和零售的企业和公馆低调入市热销的同时,远洋也在寻求着一笔融资,以期谋得更多的发展筹码。这些资金的补充,将在一定程度上优化远洋地产目前的债务结构。

6亿贷款

6月15日,远洋地产发布公告称,公司于当天订立一份融资协议。据此,远洋将获得由多家银行组成的财团提供的本金额约6亿美元的 年定期贷款融资。

据悉,该笔6亿美元的贷款将包括不同的币种。

根据远洋的规划,这笔融资将用于现有定期贷款的再融资及拨付本集团的一般营运资金需求,其中,一般运营资金需求就包括远洋在国内的任意房地产开发项目。

此外,该笔融资还有其他方面的要求。

根据融资协议,若中国人寿保险股份有限公司及南丰集团合起来不再是远洋地产的股东或不再实际持有不少于远洋地产已发行股本的 0%;或者中国人寿保险股份有限公司或南丰集团都并非远洋的的单一最大股东时,该项融资即构成一项违约事件。

若发生违约事件后,贷款人可以宣布即时取消该融资;或宣布未偿还贷款连同应计利息及所有其他应计或未偿还款项的全部或任何部份即时到期应付等。

事实上,在远洋正式发布该消息之前的6月7日,就有消息人士透露称,远洋地产正在寻求一笔总计相当于5亿美元的贷款,分别为美元、港元和人民币贷款。贷款期限为三年,总利率利差500个点。

消息指,此次承贷行包括中国农业银行、汇丰控股及恒生银行。而中国银行、汇丰控股将提供人民币贷款。

对于该银团贷款的获得,有分析师称,6亿美元的贷款在一定程度上可以缓解远洋今年到期的短期负债压力。

数据显示,今年远洋需要偿还的到期短期债为145亿元,截止2011年底,远洋现金资源共计约人民币124.17亿元。

融资2012

实际上,这并非远洋地产今年以来的第一笔融资行为,在此之前远洋就曾有过两笔不同形式的融资。

今年1月6日,远洋宣布与太古地产认购协议。据此协议,太古地产将向双方合营公司

乾林中国控股有限公司拨付2. 亿美元,以用来支付成都大慈寺项目应付而未付的土地款及项目运营资金。

在太古垫资太古成都的基础上,合营公司乾林中国同意按每股面值1.00美元分别向太古成都及颖源配发80股新股份及18股新股份。此次融资后,太古地产在成都项目中的权益将由之前的50%增至81%,远洋地产在其中的股权占比将缩减为19%。

不过,太古地产同时向远洋地产授予了认购期权,远洋地产可以在太古地产增持项目权益后一年内,有权按照10%利息向太古地产回购股份,最终恢复其在合营公司50%的股权。

对于这样的融资方式,远洋方面解释,既可使合营公司从太古取得资金而远洋无须即时出资,同时容许远洋透过购回期权股份而恢复于合营公司之50%股权。

远洋首席财务长沈培英称,这样一笔融资是为了给未来资金流预留更多空间,而远洋必须在12个月认购期内购回项目期权股份。

而太古地产高层在今年1月18日也曾表示,中国内地房企比较难找到美元贷款,而成都项目是一定要使用美元或港元进行从被爆离婚、再到新欢张子萱介入投资的支付,那么作为香港公司的太古地产,比较容易拿到港币和美元。

之后的4月28日,远洋地产间接全资附属公司北京万洋以1.41亿元的代价将北京CBDZ1 地块合营公司20%股权转售给国寿。完成出售事宜后,合营公司将由国寿投资、中国人寿资产管理及北京万洋分别拥有71%、19%及10%。

该笔出售事件完成后,远洋地产累计获得收益约2100万元,对于所得款项的净额,远洋拟作为一般运营资金。

远洋地产认为,出售事项容许本集团调配资源至集团拥有控制权益的其他项目,集团透过出售事项亦可在现有其他项目中更妥善分配资源。

除此之外,据远洋地产副总经理李振宇透露,远洋计划在今年内推出一只人民币房地产基金,规模可能在10亿元左右,将投资范围广泛的房地产项目。

通过这些资本市场的动作,远洋获得了更多的现金储备,而随着下半年万和公馆的热销及未来几个月更多项目的集中推售,远洋地产的运营资金得到优化。

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